Paris pour l'emploi
Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans.
Fort d’un réseau de plus de 1300 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l’échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d’apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes :
· La préparation retraite
· La succession
· La protection de la famille
· La défiscalisation
· La valorisation du patrimoine
· L’assurance emprunteur
. La prévoyance
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies …